Mysteel周報:黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-02
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲,生鐵市場價格漲跌互現(xiàn),成交一般。全國鋼坯價格趨強運行,產(chǎn)地焦企因利潤虧損小幅限產(chǎn),國內(nèi)噴吹市場穩(wěn)中偏弱運行。煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱,海運煉焦煤市場延續(xù)弱勢。鐵合金方面:【硅錳】綜合來看,節(jié)后硅錳合金成交會有所好轉(zhuǎn);【硅鐵】本周硅鐵市場持穩(wěn)運行;【釩】釩市在弱位運行一月有余,卻在本周出現(xiàn)了戲劇性的變化。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場價格上漲。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價格上漲7元/噸,遷西鐵精粉價格上漲13元/噸,遷安鐵精粉價格上漲13元/噸,遵化鐵精粉價格上漲29元/噸,沙河鐵精粉價格上漲32元/噸,武安鐵精粉價格上漲50元/噸,代縣鐵精粉價格上漲5元/噸,繁峙鐵精粉價格上漲5元/噸;東北地區(qū)的建平鐵精粉價格上漲15元/噸,北票鐵精粉價格上漲10元/噸,鞍山鐵精粉價格上漲20元/噸,遼陽鐵精粉價格上漲20元/噸,本溪鐵精粉價格上漲10元/噸;華東地區(qū)的淄博鐵精粉價格上漲6元/噸,萊蕪鐵精粉價格上漲6元/噸,泰安鐵精粉價格上漲6元/噸,棗莊鐵精粉價格上漲6元/噸,繁昌鐵精粉價格上漲50元/噸,霍邱鐵精粉價格上漲7元/噸,廬江鐵精粉價格上漲30元/噸。具體看來:華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠1119元/噸,遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠1151元/噸,遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠1138元/噸,遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠1137元/噸,寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠1000元/噸,灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠980元/噸,沙河64%(堿)濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價1060元/噸,武安64%(堿)濕基不含稅現(xiàn)匯出廠1050元/噸,代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸,繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠910元/噸,黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1230元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠790元/噸,朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠770元/噸,北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠790元/噸,鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價940元/噸,遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠920元/噸,本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價880元/噸,吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1159元/噸,萊蕪64%干基不含稅承兌出廠1026元/噸,泰安65%干基含稅承兌出廠1139元/噸;棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1139元/噸,繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1250元/噸,霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價1150元/噸,廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1245元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場價格漲跌互現(xiàn),成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價格:山東地區(qū)價格4020-4040元/噸現(xiàn)款價格;山西地區(qū)價格在3900元/噸左右現(xiàn)款價格;新疆地區(qū)報價基本在3700元/噸現(xiàn)款價格;烏海地區(qū)價格基本在3850元/噸現(xiàn)款價格;東北地區(qū)價格基本3900-3950元/噸現(xiàn)款價格;云南地區(qū)價格在3750元/噸現(xiàn)款價格;徐州地區(qū)價格基本在4200元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵Z18價格:臨沂地區(qū)價格4400元/噸左右;山西地區(qū)報價在4350元/噸左右;武安地區(qū)報價在4300元/噸左右;威海地區(qū)4450元/噸;遼陽地區(qū)價格在4400元/噸左右;云南地區(qū)價格在4650元/噸左右;徐州地區(qū)價格在4550元/噸左右;新疆地區(qū)價格在4200元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價格:山西地區(qū)價格4380元/噸左右;臨沂地區(qū)價格4450元/噸左右;徐州地區(qū)價格4530元/噸左右;東北地區(qū)價格4350元/噸左右;新疆地區(qū)價格4200元/噸左右。今日黑色期貨全線飄紅,鋼價普漲,商家心態(tài)尚可。目前來看,本周高爐開工率有所上升,生鐵資源供應(yīng)或?qū)⒂性黾?,各鐵廠為促出貨,成交價格有所松動,然下游需求仍未見好轉(zhuǎn),供強需弱局面仍將持續(xù)。綜合來看,短期內(nèi)需求不振情況難有好轉(zhuǎn),預(yù)計下周生鐵市場暫穩(wěn)觀望。
【鋼坯】本周全國鋼坯價格趨強運行:唐山鋼坯出廠價格在4450-4500元/噸窄幅震蕩趨強,江陰現(xiàn)貨價格趨強運行。期市持紅震蕩,市場信心略有恢復(fù):前期焦炭四輪提降落地,唐山長流程鋼企成本端下移,本周鋼坯利潤修復(fù)明顯,且上周部分鋼企執(zhí)行鎖價,挺價意愿逐步增強。下游需求出現(xiàn)階段性恢復(fù),但鋼坯資源仍多直發(fā)入庫,終端開工率及采坯需求仍弱,呈現(xiàn)“上漲有頂,下跌有底”窄幅震蕩趨勢;華東主港碼頭庫存下降明顯,整體庫存水平處于低位,臨近月底貿(mào)易商月底交單略顯積極,對鋼坯需求有所補充,市場價格趨強運行。截至6月2日,唐山鋼坯出廠價格4500元/噸,較上周上調(diào)50元/噸;倉儲現(xiàn)貨4610元/噸,較上周上調(diào)130元/噸;江陰港現(xiàn)貨價格4660元/噸,較上周上調(diào)80元/噸。從目前市場來看,下游部分軋鋼企業(yè)處于利潤倒掛情況,加之自身廠內(nèi)成品庫存高壓,短期對鋼坯采購積極性依舊有限。另外近期鋼坯自身社會庫存繼續(xù)處于增加趨勢,且高于去年同期水平,這使得后期消化壓力增加。同時考慮到原料成本端支撐走弱,因此部分廠商謹慎觀望操作手段未變。當然近期政策紅利逐步來襲,廠商情緒有所回暖;加之一些主流鋼材需求地的復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏加快,后期需求面或逐步改善。綜合以上來看,預(yù)計近期鋼坯市場或繼續(xù)呈現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整的走勢。綜合預(yù)計短期鋼坯市場或呈現(xiàn)先弱后反彈的走勢。
【動力煤】產(chǎn)地方面,本周月初部分因缺煤管票暫停生產(chǎn)的煤礦陸續(xù)復(fù)產(chǎn),供應(yīng)逐步提升,市場煤供應(yīng)依舊偏緊,部分中小用煤企業(yè)及站臺采購積極,在產(chǎn)煤礦大多即產(chǎn)即銷;陜西區(qū)域:煤價高位運行,終端用煤企業(yè)接受程度較低,近期上下游均持觀望態(tài)度居多,部分用煤企業(yè)保持剛需性采購,但因坑口整體產(chǎn)能有限,場地均無庫存,保持即產(chǎn)即銷狀態(tài);內(nèi)蒙區(qū)域:部分因煤管票短缺停產(chǎn)的煤礦恢復(fù)正常產(chǎn)銷,在產(chǎn)煤礦多數(shù)面煤以供應(yīng)長協(xié)客戶為主,市場銷售以塊煤居多,在非電采購支撐下,市場銷售良好運行;山西區(qū)域:銷售情況良好,高卡煤資源緊缺,煤價高穩(wěn)運行,部分客戶存降價預(yù)期,暫緩采購。現(xiàn)榆林Q6200報740元/噸,鄂爾多斯Q5500報700元/噸,大同Q5500報700元/噸。港口方面,受疫情形勢轉(zhuǎn)好及全國氣溫升高,疊加發(fā)運成本支撐,多數(shù)貿(mào)易商持看好預(yù)期,港口報價維持堅挺,市場詢貨有所增多,但下游電廠庫存相對充裕,對高價煤可接受度不高,北港市場處于僵持狀態(tài);調(diào)運方面,截止6月1日,環(huán)渤海三港(除黃驊港)合計庫存2013.4萬噸(-11.2),調(diào)入124.9萬噸,調(diào)出136.1萬噸,其中秦皇島庫存500萬噸,錨地47船,預(yù)到14船;曹妃甸港區(qū)庫存1036.2萬噸,錨地14船,預(yù)到10船;京唐港區(qū)庫存477.2萬噸,錨地9船,預(yù)到11船?,F(xiàn)秦皇島Q5500動力煤平倉價900元/噸,Q5000平倉價818元/噸。下游方面,隨著氣溫升高,居民制冷需求也將逐步釋放,但是或?qū)⒕S持去年同期水平,電廠日耗小幅攀升,內(nèi)陸電廠有去庫,但仍處絕對高位,疊加中長協(xié)煤的保供支持,采購需求或?qū)⑤^為溫和釋放。中國氣象局訊息“中東部高溫天氣將達鼎盛,江南中北部等地強降雨輪番來襲”,預(yù)計后續(xù)內(nèi)陸日耗持續(xù)走高,沿海微增。據(jù)Mysteel統(tǒng)計,截止6月2日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計1109.1萬噸,周環(huán)比增加8.6萬噸,日耗44.7萬噸,周環(huán)比增加1萬噸,可用天數(shù)24.8天,周環(huán)比減少0.4天。進口煤方面,進口貿(mào)易商報價小幅下跌,電廠采購需求有限,市場成交較冷淡,目前電廠對印尼低卡煤均有采購?,F(xiàn)印尼Q3800FOB價報90美元/噸,周環(huán)比降2元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場穩(wěn)中偏弱運行,各區(qū)域大礦價格下跌50-150元/噸,市場觀望情緒較濃;下游鋼廠多以剛需補庫為主。港口庫存較高,清貨意愿較強;進口噴吹煤價格偏弱運行,俄羅斯噴吹煤參考價220美元/噸。本周Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率83.68%,環(huán)比上周下降0.14%,同比去年下降4.36%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率89.90%,環(huán)比增加0.64%,同比下降1.94%;鋼廠盈利率51.52%,環(huán)比增加3.03%,同比下降34.63%;日均鐵水產(chǎn)量242.61萬噸,環(huán)比增加1.74萬噸,同比下降2.98萬噸。全國主要城市噴吹煤價格如下:山西陽泉無煙噴吹Q7200,A11,S1.2報1710元/噸;晉城無煙噴吹Q6500,A11,V11,S0.5報1770元/噸,長治噴吹煤Q6300,A11,S<0.5公路價格報1800元/噸;河南永城無煙噴吹煤Q7000,A11,S0.5報1950元/噸,焦作無煙噴吹煤Q6800,A11,S0.5報1780元/噸;安徽宿州噴吹煤Q6800,A10.5,S0.4報2150元/噸;寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報2060元/噸;貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500,A12,S0.8報1450元/噸,以上價格均為出廠含稅價。港口噴吹煤參考價格如下:日照港無煙噴雙11港口平倉價1950元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下:九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價1750元/噸;河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1870元/噸;邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1840元/噸;沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1880元/噸;日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價1700元/噸;昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價2000元/噸。進口噴吹煤參考價格如下:俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報230美元/噸。
【焦炭】本周產(chǎn)地焦企因利潤虧損小幅限產(chǎn),整體出貨保持良好,部分貿(mào)易訂單報價小幅上漲30-40元/噸;需求方面,下游鋼廠按需采購為主,少量低庫存企業(yè)有詢盤意向;焦煤方面,煤礦流拍現(xiàn)象好轉(zhuǎn),市場成交稍有起色。下游港口貿(mào)易情緒回暖,產(chǎn)地拿貨積極性提高,但實際成交仍偏冷清?,F(xiàn)港口貿(mào)易資源準一焦現(xiàn)匯出庫含稅報價3880元/噸左右。綜合來看,預(yù)計短期焦炭市場暫穩(wěn)運行,后期仍需重點關(guān)注終端需求恢復(fù)、焦煤成本及港口貿(mào)易商心態(tài)等情況。國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下:山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價2940-3050元/噸;準一級干熄冶金焦報價3300-3470元/噸;一級濕熄冶金焦報價3000-3200元/噸;一級干熄冶金焦報價3600-3700元/噸。山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3070-3110元/噸,準一干熄主流報價3460-3550元/噸,出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級2940元/噸,包頭準一2900元/噸,赤峰二級0.8報2932-3030元/噸,均出廠含稅價。
【煉焦煤】本周煉焦煤市場穩(wěn)中偏弱,下調(diào)50-200元不等,整體市場觀望情緒較濃。競拍市場漲跌互現(xiàn),流拍比例有所縮減,部分煤種漲30-145元不等。供需上,國內(nèi)供應(yīng)相對平穩(wěn),進口市場穩(wěn)步上升,但市場波動仍存本周,288口岸通關(guān)車數(shù)1366車,平均日通關(guān)車數(shù)455車,環(huán)比上周日通關(guān)車數(shù)增19車。當下下游補庫節(jié)奏較慢,基本控制在安全庫存水平。終端需求刺激程度,仍是調(diào)動煤焦情緒關(guān)鍵所在。綜合來看,煉焦煤市場部分煤種筑底信號慢慢顯現(xiàn)。2日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2523.8,較上一工作日降2.4。6月均價2525.0。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下:低硫(S0.6)主焦煤2929.8(-9.0),月均2934.4中硫(S1.3)主焦煤2601.3(-8.1),月均2605.4高硫(S2.0)主焦煤2442.7(-),月均2442.7高硫(S1.8)肥煤2663.3(-),月均2828.51/3焦煤(S1.2)2531.1(-),月均2663.3瘦煤(S0.4)2320.2(-),月均2320.2氣煤(S0.8)1994.9(-),月均1994.9國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下:1.華北地區(qū):山西呂梁主焦煤S2.3,G85報2600元/噸。山西柳林主焦煤S0.8,G80報2900元/噸,S1.3,G78報價2800元/噸。2.華中地區(qū):河南平頂山主焦煤主流品種車板價2900元/噸,1/3焦煤車板價2600元/噸。3.華東地區(qū):徐州1/3焦煤A9,S0.8報2370元/噸,氣煤A<9,S<0.6報2250元/噸,均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤2590元/噸,濟寧氣煤A<9,S<0.6報價2190元/噸,均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報2395元/噸,1/3焦煤S0.3報2360元/噸,均車板含稅。4.西南地區(qū):云南玉溪主焦A15,S0.5報1700元/噸,昆明主焦A10.5,S0.8報2770元/噸。
【進口煤炭】2日海運煉焦煤市場延續(xù)弱勢。雖然遠期報價持續(xù)走低,整體國際需求仍舊低迷,需求疲軟持續(xù),買盤興趣不強,采購意愿仍偏謹慎為主。遠期低揮發(fā)報價458.5美金/噸,日環(huán)比下調(diào)8美金/噸。國內(nèi)市場方面,雖國際遠期煉焦煤價格下跌,但中國煉焦煤市場同步下調(diào),價差雖有縮小,但對于國內(nèi)市場仍無可套利空間,中國貿(mào)易商對于國際需求仍然不強。國際煉焦煤價格指數(shù)如下:PLV報458.5美金/噸,周環(huán)比降44美金/噸,月均462.5美金/噸;PMV報405美金/噸,周環(huán)比降12.5美金/噸,月均405美金/噸;HCC64Mid報361.25美金/噸,周環(huán)比降12.5美金/噸,月均361.25美金/噸;Semi-Soft報212美金/噸,周環(huán)比持平,月均212美金/噸。港口進口煉焦煤方面,港口進口貿(mào)易商市場情緒有所轉(zhuǎn)變,前期高成本貿(mào)易商暫無出貨意愿,進一步觀望市場,等待市場回暖。現(xiàn)港口俄羅斯焦煤伊娜琳(A10.5)肥煤報2250-2350元/噸,Elga肥煤報2150-2200元/噸,個別K4低灰報2800-2850元/噸左右。另外本周Mysteel統(tǒng)計全國16個港口進口焦煤庫存為526.1萬噸,周環(huán)比減19萬噸。進口蒙煤方面,本周(5.30-6.2)甘其毛都日均通關(guān)455車,周環(huán)比增21車;策克口岸上周通關(guān)后,本周日均通關(guān)63車,周環(huán)比增15車;滿都拉口岸日均通關(guān)139車,三大口岸通關(guān)正在逐步恢復(fù)中。另外值得關(guān)注的是,2022年6月2日凌晨,內(nèi)蒙古二連浩特市在核酸檢測中檢出4例新冠病毒初篩陽性人員,目前流調(diào)溯源、社會管控工作正在有序進行中。據(jù)Mysteel獲悉,二連浩特市與烏蘭察布市正在進行全員核酸,目前二連浩特公路口岸已暫停通關(guān),鐵路口岸仍在運行當中。由于鐵路運力極限為14列/日,多為鐵礦石、散裝動力煤與中歐班列,所以此次疫情對煉焦煤進口影響有限,后期需重點關(guān)注其余三大口岸疫情防控政策是否有加嚴預(yù)期。價格方面,其毛都口岸:蒙5#原煤1940元/噸,蒙5#精煤2520元/噸;策克口岸:馬克A1500元/噸,馬克西1550元/噸,歐斯克A1200元/噸,歐斯克A+1400元/噸,歐斯克B1300元/噸,南戈壁A1350元/噸,南戈壁A-1200元/噸,南戈壁B800元/噸;滿都拉口岸:主焦精煤1900元/噸,1/3焦原煤1250元/噸;二連浩特口岸:蒙5#原煤1940元/噸;均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。
【鐵合金】【硅錳】綜合來看,節(jié)后硅錳合金成交會有所好轉(zhuǎn),但由于北方片區(qū)較多鋼廠均按河鋼集團8450價格降50-100元/噸執(zhí)行,會影響市場零售價格,如貿(mào)易商參與其中,那需要采購到更低的價格來執(zhí)行,而錳礦端及焦煤等價格預(yù)計短期仍將維持小高位,廠家短期成本難降,廠家利潤將繼續(xù)維持偏低位,短期市場硅錳成本對于價格支撐較強,但由于供應(yīng)端仍偏高位,硅錳價格上沖仍有一定難度,但下周市場對于黑色端價格有較好的預(yù)期,硅錳短期受成本支撐,下方空間較小,但上沖仍有偏大的壓力?!竟梃F】本周硅鐵市場持穩(wěn)運行,端午節(jié)前不少鋼廠入場采購6月的需求量,廠家報價也相對比較堅挺,主產(chǎn)區(qū)72硅鐵報價8600-8800元/噸,75硅鐵報價9300-9500元/噸,廠家?guī)齑媛杂欣鄯e,交割庫庫存繼續(xù)下降,鋼招招標價格基本維持在9200-9300元/噸上下。短期來看,硅鐵現(xiàn)貨市場在端午前后價格估計不會有太大的變化,繼續(xù)圍繞鋼廠招標展開?!锯C】釩市在弱位運行一月有余,卻在本周出現(xiàn)了戲劇性的變化。5月30日在上海全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工需求提振的強預(yù)及極具影響力的主流鋼招入場,部分合金企業(yè)減少或停止對外報價。5月31日按照慣例本應(yīng)開標的主流鋼招卻未能如期開標,一時間各種消息不脛而走,嚴重影響了行業(yè)心態(tài)。6月1日本已塵埃落定的主流鋼招,硬生生在6月2日被各種解讀,2日是多臺鋼招定價的關(guān)鍵時期,各方心態(tài)博弈異常激烈,終是強預(yù)期及凝聚共識占據(jù)上風(fēng),剎那間市場發(fā)展極速扭轉(zhuǎn)。后期市場來看,伴隨鋼招價格上漲,不排除鋼招價格重返18及以上,月中旬是集中出貨期,此時大規(guī)模鋼招基本結(jié)束,也意味高峰收獲期結(jié)束,需要密切關(guān)注原料市場進一步動態(tài)。同時還需要關(guān)注當下的經(jīng)濟數(shù)據(jù)及政策刺激效果,這也是7月博弈的關(guān)鍵階段,博弈決勝階段也將是新一輪鋼招窗口的開啟期。